Millennium Approaches (Tập 1-3): Vào năm 1985, AIDS đang gây ra cái chết hàng loạt ở Hoa Kỳ. Tại Manhattan, Prior Walter nói với Louis, người tình của anh, rằng anh bị AIDS; Louis, không thể chịu đựng được, đã rời bỏ anh. Joe Pitt, một luật sư theo đạo Mormon và là đảng viên Cộng hòa, được Roy Cohn, một người sửa chữa cánh hữu, thúc đẩy vào một công việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cả Pitt và Cohn đều ở trong tủ: Pitt vì xấu hổ và bất ổn tôn giáo, Cohn để bảo vệ quyền lực và hình ảnh của mình. Vợ của Pitt, Harper, nghiện Valium, liên tục bị ảo giác và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình dục của mình. Một thiên thần có động cơ thầm kín ra lệnh cho Prior trở thành một nhà tiên tri. Perestroika (Tập 4-6): Prior được mẹ của Joe, Hannah, và Belize, một người bạn thân và là nữ hoàng drag giúp đỡ trong quyết định của mình. Joe rời bỏ vợ và đến sống với Louis, nhưng mọi chuyện không thành vì những khác biệt về ý thức hệ. Roy được chẩn đoán mắc AIDS và đang hấp hối, trong khi bị ám ảnh bởi hồn ma của Ethel Rosenberg.
